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　　夏日的氣息儼然日益逼近，近日印度的熱浪加斷電造成的人員傷亡讓中國的百姓倍感心驚。實際上，炎炎夏日里的用電高峰和斷電威脅讓任何一個國家都不敢掉以輕心。5月7日，北京電力公司召開度夏工程緊急會議，對日益緊迫的度夏工程進行全面、科學、系統地部署。但仍然有一個令人關注的問題擺在面前，今年夏天還會出現電力緊張嗎？ 　　隨著今年投產的發電裝機將在二季度后進入投產高峰期，預計二季度和下半年，全國缺電范圍還將繼續縮小，缺電程度也將繼續減弱。這是CIEN記者日前從中國電力企業聯合會(簡稱：中電聯)發布的第一季度全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告會上獲悉的。中電聯秘書長王永干在接受采訪時說，除局部地區在迎峰度夏期間會有些緊張外，預計二季度及下半年全國電力供需形勢將得到進一步緩解。 　　一季度電力供需形勢有所緩解 　　以下一組看似枯燥的數字足以令人讀出清涼之夏的味道。 　　CIEN記者從中電聯4月28日發布的《分析報告》中獲悉，一季度全國新投產機組1198.89萬千瓦。其中水電71.11萬千瓦，占5.93%；火電1125.20萬千瓦，占93.85%。全國發電量6068.26億千瓦時，同比增長11.10%。其中，水電發電量642.26億千瓦時，同比增長15.7%；火電發電量5269.63億千瓦時，同比增長10.80%，比去年同期回落了1.4個百分點；核電發電量125.66億千瓦時，同比減少3.1%。發電裝機的穩步增長，電力需求的相對回落，使得今年一季度全國電力供需形勢與去年同期相比也有了明顯的緩和。1月份全國共有9個省級電網拉路限電，到2月份縮小到了5個省級電網，3月份進一步縮小到兩個省級電網。 　　與此同時，發電設備利用小時數也在向正常水平回落。一季度全國發電設備累計平均利用小時為1251小時，比去年同期回落62小時。其中，水電設備平均利用小時達602小時，比去年同期增加11小時；火電設備平均利用小時為1405小時，比去年同期回落90小時。 　　種種跡象表明，一季度的電力供需形勢為今年夏季用電高峰期的應對定下了一個明朗輕松的基調。 　　今夏基本可滿足電力需求 　　中電聯預測，2006年上半年全社會用電量增長率將在11.5%左右。根據這個預測，預計今年二季度及下半年的電力供需形勢將繼續得到緩解，缺電范圍繼續縮小，缺電程度也將繼續減弱，迎峰度夏期間全國最大高峰負荷電力缺口為800萬千瓦左右，主要集中在華東和華北地區，氣候條件及需求側管理的效果將最終決定負荷缺口的大校華北、華東區域的電力供需矛盾仍然存在，華中電網供需基本平衡，東北電網供需平衡，西北電網總體平衡，略有富余，南方電網缺口逐步減校 　　為什么說今夏可以基本滿足電力需求呢？中電聯在《分析報告》中這樣分析，由于受產能過剩、原材料漲價、成品降價、國家宏觀調控力度可能加大等諸多因素的影響，二季度黑色、有色、建材、化工等行業的投資會得到有效的控制，產品產量的增長會有一定的下降，由于節能降耗措施的實施，四個重點行業對電力的需求增長會進一步降低，對全社會用電增長的貢獻也將逐步降低。加之在第二季度，我國的發電設備、發電建設安裝工程將進入歷史上的交貨、驗收高峰期，相應地發電裝機也將進入一個投產高峰期，預計2006年上半年全國將投產裝機容量在3000萬千瓦左右，全年投產規模將在7500萬千瓦以上，電力供應能力將得到加強，全國絕大部分地區基本可以滿足迎峰度夏期間的電力需求。 　　另據CIEN記者了解，今年全國將投資2000億元用于電網建設，投產220千伏及以上輸電線路30000公里，220千伏及以上變電容量15000萬千伏安左右，電網輸送能力也有一定幅度的提高。上半年將要投產的輸變電工程，也將使電網結構更加合理，輸送能力有所提高，有效保證迎峰度夏高峰期的電力需要。 　　業內人士分析說，在國務院領導及各相關部委的積極協調下，全國電煤合同大部分已經落實，電煤從數量和庫存上基本可以保證迎峰度夏期間的需要。但是，個別省份電煤落實情況不夠理想，部分發電企業的缺煤情況還應引起有關方面的重視。 編輯：子午

　　新一輪國有企業改革加快推進 　　自2015年8月國企改革的綱領性文件《關于深化國有企業改革的指導意見》發布以來，國企改革全面深化。2017年中央明確加快深度調整重組步伐，穩步推動企業集團層面兼并重組，加快推進煤炭、電力業務整合，進一步實施專業化重組。能源行業新一輪國企改革逐步趨于明朗，改革方向也已經逐步明確，2017注定影響深遠。 　　神華、國電強強聯合下優勢互補 　　神華集團和國電集團合并，資產規模將達1.77萬億元以上。作為唇齒相依的上下游產業，煤、電企業一直處于反復博弈的形態中，沒有形成協調穩定的關系。自2004年實施的煤電聯動政策初期發揮較好的作用，但是已經不適應近年經濟發展，電煤限價、長期協議的推行也阻力重重，煤、電上下游行業整合，有利于風險共擔，實現電、煤產業的共贏共生。 　　以供給側改革為出發點，以電力體制和國企改革為手段——改革三重奏并行的真正意義 　　結構變化與產能過剩是目前發電行業主要矛盾，供給側結構性改革最終目的是提高供給體系的質量和效益，要求優化資源配置。我們認為發電側改革訴求主要包括做大做強國有企業，實現“走出去”；有利于行業供給側改革實施；減少同業競爭，實現行業的健康穩定發展。以此觀點出發不難發現，發電板塊全類型整合或更有利于實現供給側改革的主要目的。 　　發電行業公司整合猜想 　　我國發電行業目前已經形成五大四小的格局。國企整合可行辦法是通過“煤電聯姻”、“水火互濟”、“風火打捆”，整合低毛利率的火電和高毛利率的清潔能源電力。一方面提升行業集中度，做大做強國有企業；另一方面能緩和企業在去產能過程中面臨的業績壓力，優化產業布局，實現電力行業在降產能，調結構這一階段的軟著陸。 　　投資建議： 　　電力行業改革三重奏已敲響，關注供給側改革、電改、國企改革的主題投資機會，以及行業盈利面改善的階段性投資機會。重點推薦受益于盈利面改善及行業改革全方位的龍頭火電公司：華能國際、大唐發電、國電電力等。 　　風險分析： 　　供給側改革減存量、控增量實施力度不達預期；新一輪電改推進停滯；國企改革推進受阻等。